任我行協(xié)同CRM客戶關(guān)系管理
文章來源：瀘州嘉利華 發(fā)布時間：2017/3/8 16:31:00 瀏覽量：[]
第一部分、客戶管理
CRM軟件集中并分類管理客戶，客戶售前-售中-售后完整記錄。企業(yè)重要往來信息，一鍵關(guān)聯(lián)，快速進(jìn)行商機挖掘-評估-分配。
1、客戶分類管理
建立黃頁式客戶分類索引，歸檔準(zhǔn)確，查找快捷，根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，按客戶性質(zhì)、價值、狀態(tài)等分類，分級別管理客戶，方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，集中管理所有的往來單位，避免人員離職造成資料遺失。
2、客戶資料管理
盡可能多地掌控客戶信息，是做好業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，客戶名稱、電話、地址、業(yè)務(wù)信息、財務(wù)信息等。明確細(xì)分分類，形成客戶中央數(shù)據(jù)庫，集中管理，根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求，自定義客戶管理要素
通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情，業(yè)務(wù)指導(dǎo)有據(jù)可循，標(biāo)準(zhǔn)化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素。
3、聯(lián)系人管理
聯(lián)系人基本信息、職位愛好等詳細(xì)記錄，找對人做對事，積累海量客戶，必要時可以直接導(dǎo)出EXCEL文件，生日、節(jié)假日，群發(fā)郵件短信，客戶關(guān)懷，精準(zhǔn)營銷，比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶，讓企業(yè)不缺客戶。
4、客戶往來管理
“售前-售中-售后”完整記錄，管理好客戶的基本信息，形成企業(yè)的客戶名片庫。更要重點關(guān)注有價值的管理要素，完善客戶資料。行業(yè)、規(guī)模、消費能力、報價、合同、交易記錄等。不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接。關(guān)聯(lián)客戶-日程-報價-費用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等。把企業(yè)跟客戶的往來過程全方位管理起來。保證售前-售中-售后完整記錄，“人在有改善，人走無影響”。
5、客戶操作
更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢。批量修改、客戶合并、客戶導(dǎo)入、客戶導(dǎo)出。客戶打印、客戶共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā)�？蛻襞e報、客戶共享、客戶審批……
操作靈活方便，讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細(xì)精準(zhǔn)
6、客戶分析
匯總分析、構(gòu)成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析，快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機會等，幫助企業(yè)全方位掌握客戶的分布情況，找到重點客戶市場，服務(wù)于銷售決策。
7、其他功能
客戶公共池（插件）、客戶舉報、客戶共享、客戶審批……
第二部分、目標(biāo)績效
企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)分解，落實到位，工作匯報-任務(wù)分派-員工定位。員工工作成果匯報，日清日結(jié)，搭建企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式
1、目標(biāo)管理
數(shù)字化、表格化引導(dǎo)員工工作，制定周計劃，確保月目標(biāo)按周進(jìn)行；通過對每個考核周期（年-季-月目標(biāo)）的管理，讓目標(biāo)分解到位；狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行，評分與收入掛鉤，讓目標(biāo)執(zhí)行到位。上級可查詢下級的目標(biāo)，團(tuán)隊作戰(zhàn)協(xié)同高效，員工自我目標(biāo)管理，各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化，訓(xùn)練企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式。
2、日程管理
詳細(xì)記錄員工每天的具體工作，將“日程計劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊協(xié)同-上級管理”融為一體，高效時間管理—團(tuán)隊行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—工作檢視指示。
3、任務(wù)分派
年、季、月、周、日目標(biāo)都是以時間為主線來劃分的目標(biāo)，任務(wù)分派是針對事件來劃分的目標(biāo)，以該任務(wù)為目標(biāo)展開一系列活動。
4、目標(biāo)檢視
CRM系統(tǒng)自動統(tǒng)計目標(biāo)的提交情況明細(xì)及匯總，人力資源部門或者相關(guān)人員按照結(jié)果來進(jìn)行處理，可導(dǎo)出excel在公司平臺相關(guān)欄目中發(fā)貼公示
5、工作軌跡
CRM系統(tǒng)電腦端或微信端查看員工工作軌跡，出差外勤，每天都去哪兒了、去干什么了，一目了然。實時定位，將不同時間發(fā)生的工作連接，形成工作軌跡，列表模式和地圖模式，多種方式查看職員工作軌跡
6、KPI考評
根據(jù)目標(biāo)計劃、工作結(jié)果和工作飽和度等進(jìn)行考評，考評結(jié)果與收入掛鉤，提高員工工作積極性；也可以不查看目標(biāo)直接評分，只查看對應(yīng)的數(shù)據(jù)報表打分，多種考評模式（總分、明細(xì)、多人），適用于不同的企業(yè)。
第三部分、公司平臺
公告-知識-文化-制度-論壇，打破溝通壁壘，快速傳遞信息，形成企業(yè)專有的超級知識庫，套路化進(jìn)行企業(yè)文化建設(shè)。
1、公告通知
將公司的各種通知公告用CRM系統(tǒng)公布出來，減少開會和口頭交代，利于企業(yè)保存各種數(shù)據(jù)文件。了解公司歷史，有利于信息的收集、處理、回復(fù)。讓信息更透明，傳遞更快速，統(tǒng)計更便捷。
2、學(xué)習(xí)平臺
企業(yè)成長的最大源泉就是學(xué)習(xí)和復(fù)制，將企業(yè)學(xué)習(xí)資料沉淀進(jìn)CRM系統(tǒng)，形成專有知識庫，建立一個24小時圖書館，學(xué)習(xí)不受時間和空間限制，讓老員工的經(jīng)驗沉淀下來，讓新員工快速提升。
3、企業(yè)文化
記錄公司發(fā)展過程中的人與事，營造家園式的溫馨氛圍；通過信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先行成文，傳遞正能量，打造共同的價值觀和信仰，建立企業(yè)文化建設(shè)平臺。
4、管理制度
企業(yè)的快速發(fā)展需要制度的建立和執(zhí)行以及這些制度流程等標(biāo)準(zhǔn)的檢視，透過這樣的平臺，將制度執(zhí)行情況予以公示，讓制度流程管理更加的落地。
5、營銷論壇
給客戶體系建立一個知識和信息的溝通平臺，減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本，使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時，使客戶對各地市場的信息反饋更加及時，對品牌的忠誠度依賴度更高。
6、自定義欄目
企業(yè)根據(jù)自身的需求，自定義公司平臺欄目。
第四部分、銷售管理
企業(yè)商機錄入，在CRM系統(tǒng)中統(tǒng)一管理，根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等，銷售跟單分類管理進(jìn)展記錄隨時填寫，跟單進(jìn)展及時完善，多種方式查詢，快速了解跟單進(jìn)展情況，必要時可直接將跟單導(dǎo)出為Excel文件。
1、銷售任務(wù)管理
設(shè)置銷售任務(wù)，員工自主分析任務(wù)完成情況，根據(jù)實際情況，設(shè)置年-季-月銷售任務(wù)，銷售任務(wù)調(diào)整智能化，便于應(yīng)對市場波動，銷售任務(wù)與目標(biāo)結(jié)合，任務(wù)完成情況隨時可查。
2、銷售過程管理
售前指導(dǎo)員工獲取必備資料，了解客戶需求、再次拜訪時間、競爭對手、價格合理度、成交時間、成交金額、客戶價值等；
售中進(jìn)行一系列的流程控制，如報價、發(fā)貨、付款等各項審批，商務(wù)環(huán)節(jié)完全自動化，不會因人為因素造成損失；
售后詳細(xì)記錄客戶的服務(wù)過程、服務(wù)處理狀態(tài)等各項服務(wù)。
第五部分、服務(wù)管理
企業(yè)CRM售后服務(wù)管理系統(tǒng)，接單-派工-反饋-回訪-分析。連接用戶，服務(wù)市場決策，提升客戶的粘度和滿意度。
1、服務(wù)處理
按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)主分類，固化服務(wù)流程�？蓡⒂帽韱�，服務(wù)部門派單后，CRM系統(tǒng)提醒服務(wù)人員及時處理。
2、服務(wù)功能
服務(wù)短信：通過CRM系統(tǒng)發(fā)送短信給聯(lián)系人和處理人員。
服務(wù)再處理：服務(wù)處理完畢后，可以對服務(wù)進(jìn)行再處理。
服務(wù)費用統(tǒng)計、產(chǎn)品服務(wù)統(tǒng)計、客戶服務(wù)類型統(tǒng)計。
客戶服務(wù)統(tǒng)計、人員服務(wù)統(tǒng)計、人員服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計。
商機跟蹤，CRM系統(tǒng)自動提醒，銷售漏斗智能管控銷售過程。
銷售訂單，自動流轉(zhuǎn)到進(jìn)銷存，銷售統(tǒng)計分析，員工業(yè)績檢視。
第六部分、流程管理
用固化的流程驅(qū)動業(yè)務(wù)走向，CRM軟件流程活動，自動送達(dá)，快速審批，各部門協(xié)同作戰(zhàn)，企業(yè)工作流程執(zhí)行更加徹底。
1、工作活動
用于公司活動以及項目的申請，記錄活動進(jìn)展，CRM系統(tǒng)自動提醒，審批、簽收及時快捷高效。
2、工作流管理
工作流相互銜接、自動進(jìn)行，提高企業(yè)運營效率 ，改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運作的靈活性和適應(yīng)性，提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務(wù)，量化考核業(yè)務(wù)處理的效率、減少浪費、增加利潤。
3、費用管理
合理編制和調(diào)整預(yù)算，有效利用和控制費用，單費用科目、多費用科目隨心選，費用申報自動流轉(zhuǎn)，通過手機、電腦各終端即時審批，提升辦公效率。CRM系統(tǒng)智能費用分析，費用占比、走勢等一目了然。
4、報價管理
通過CRM系統(tǒng)進(jìn)行報價申報審批，快速流轉(zhuǎn)，智能管控，提升工作效率。支持啟用表單和導(dǎo)出為word模板。
5、合同管理
企業(yè)合同系統(tǒng)管理，即時失效提醒。支持合同分次收款，詳細(xì)記錄每次收款過程�？焖僭摵贤湛钸M(jìn)展，方便合同轉(zhuǎn)出進(jìn)銷存。支持合同統(tǒng)計報表分析、合同導(dǎo)出word模板。
第七部分、OA辦公管理
社區(qū)化移動管理+在線氛圍，高效協(xié)同的運營管理系統(tǒng)，助企業(yè)實現(xiàn)無紙化OA辦公，16年品質(zhì)，成熟的OA系統(tǒng)。
1、日程管理
詳細(xì)記錄企業(yè)員工每天的具體工作，將"日程計劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊協(xié) 同-上級管理"融為一體，高效時間管理—團(tuán)隊行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—上級檢視指示。
2、工作流管理
搭建企業(yè)自動流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng)，人事-行政-銷售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置，根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報表，對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計分析。
3、資源管理
協(xié)同辦公，無紙化運營;車輛管理—會議室管理—辦公用品管理。
4、內(nèi)部通信
搭建各部門溝通平臺，企業(yè)內(nèi)部信息快速傳遞，對接微信企業(yè)號，業(yè)務(wù)信息和聊天信息及時提醒，促使員工協(xié)同工作，不在線可以發(fā)送到對方手機。
5、DIY式企業(yè)社區(qū)平臺
套路化建設(shè)企業(yè)文化，邁入“基業(yè)長青”的第一步，“公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”，自定義知識及資料管理欄目，管理各類學(xué)習(xí)資料，24 小時開放圖書館，知識共享，不受時空限制，即時溝通無處不在，隨時隨地開放辦公，強調(diào)在線氛圍，真正讓企業(yè)做到自動運營。
第八部分、其他功能
自定義報表，考勤等多種插件，讓CRM系統(tǒng)功能應(yīng)用更完備，助力企業(yè)銷售業(yè)績的提升，提升企業(yè)用戶體驗和滿意度。
1、表單
負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集功能，可同時建立多張子表數(shù)據(jù)�？捎糜贑RM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊。
2、自定義報表
用于統(tǒng)計表單應(yīng)用中的數(shù)據(jù)，便于查詢數(shù)據(jù)，根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報表對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計分析，可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個功能模塊。
3、銷售訂單系統(tǒng)（插件）
直接通過任我行CRM軟件中下訂單。審批完成后自動轉(zhuǎn)進(jìn)銷存生成訂單。
4、客戶公共池（插件）
實現(xiàn)企業(yè)公共客戶資源的合理分配，將公共的客戶資源設(shè)置為公共池客戶，銷售人員或有權(quán)限的人可領(lǐng)取一定數(shù)量的客戶，在一定期限內(nèi)必須有相應(yīng)的跟進(jìn)動作或回款，否則客戶會自動回歸公共池，重新得到分配。
5、來電通
客戶來電時，電腦上將彈出CRM系統(tǒng)中的客戶資料詳情。
6、考勤
考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調(diào)休等的管理；通過電腦、手機端（控制登陸限制）等方式進(jìn)行考勤記錄。
7、綁定MAC地址
即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統(tǒng)，可以設(shè)置登陸時間限制、登陸方式限制、登陸電腦設(shè)置，從不同方面保障操作員登陸權(quán)限，提升系統(tǒng)使用安全性。
